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Ermäßigung für den autorisierten Fachhandel / Seminargutschein(e)
Das WinLine CRM ist vollständig in unsere WinLine ERP-Programme integriert. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten des Programms sowie die Einrichtung kundenindividueller Abläufe kennen. Anhand eines hohen praktischen Anteils wird der Funktionsumfang dieses WinLine Moduls vermittelt.
- Erstellung von Kampagnen sowie ihre Durchführung und Nachverfolgung auf Basis der ERP-Daten
- Die Verwendung von Merklisten
- CRM-Datencockpit
- Grundlegende Anlage und Gestaltung sogenannter "Workflows"
- Berechtigungssystem generell im CRM
- Postausgangsbuch
- Eigenschaften
- Verwendung von Eigenschaften - Mehrfacheigenschaften zur Katalogisierung der Kunden
- Beziehungsmanagement
- Einbinden von To-Do-Listen in das Cockpit
- Erstellung von CRM-Auswertungen über den WinLine LIST-Generator
- Kategorisierung von Kunden
- CRM ready-to-go-Cockpit
- Was ist mit dem aktuellen Auslieferungsstand möglich? Erläuterung der Aktionsschritte und der dazugehörigen Auswertungen im LIST
- Integration einer CRM-Liste in das Cockpit
- CRM-Datencockpit
- Workflow-Editor: Beispiele für Workflows und Aktionen
- CRM-Suche
- Quick-CRM
- (Praktische Übungen werden im Online-Seminar nicht durchgeführt)
Unterlagen
Seminarunterlagen sind im Seminarpreis enthalten.
Präsenz- oder Online-Seminar
Dieses Seminar wird Online-Seminar stattfinden.
Voraussetzungen
- Teilnahme an der Schulung "WinLine Warenwirtschaft - Basics" oder
- hinreichend praktische Erfahrungen durch die Nutzung der WinLine FAKT im Arbeitsalltag.
Technische Voraussetzungen
Für Ihre Teilnahme an diesem Seminar benötigen Sie ein Laptop/Notebook. Stellen Sie bitte sicher, dass
- das Gerät unsere aktuellen Systemvoraussetzungen erfüllt (Sie finden diese im Bereich "Business Software"/"Downloads")
- die aktuelle Version der WinLine lokal installiert ist; im Seminar wird ausschließlich mit dem Übungsmandanten "500M" gearbeitet; es dürfen keine Echtinstallationen/-mandanten genutzt werden.
Von der Nutzung einer VPN-Verbindung raten wir dringend ab.
Zusätzliche technische Voraussetzungen für Online-Seminare:
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop/Notebook über eine Internetverbindung sowie Kopfhörer (oder Lautsprecher + Mikrofon) und eine Kamera verfügt.
- Unsere Referentinnen und Referenten möchten mit Ihnen in den Austausch gehen und gemeinsam das Seminar durchführen. Dies ist aber zielführend nur möglich, wenn auch Sie für unsere Referentinnen / Referenten sichtbar sind. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Online-Seminar ist daher, dass Ihre Kamera während des Seminars (Ausnahme: Pausen) dauerhaft eingeschaltet ist. Die Durchführung wird dadurch sowohl auf Referenten- als auch auf Teilnehmerseite angenehmer, erfolgreicher und letztlich auch persönlicher - was uns bei mesonic sehr wichtig ist.
Dauer
an beiden Seminartagen von 08:30 bis 15:00 Uhr inkl. Pausenzeiten