Schulungsform
Abgeschlossen
Level
Level 1 Einsteiger
Version
V10.4
Kategorien für Seminare & Webinare
CRM & Workflowmanagement
Preis
€ 29,50
zzgl. gesetzl. MwSt.
Keine neuen Termine
Dieses Seminar ist abgeschlossen. Es wird derzeit keine weiteren Termine geben.
Je mehr Automatismen durch Regeln definiert werden, desto zeit- und kostensparender ist der Einsatz eines CRM. Ab der WinLine Version 10.4 können Regeln vor oder nach einem CRM-Schritt automatisch ausgeführt werden.
Beispiele:
- inhaltliche Prüfung eines Zusatz- oder Eigenschaftsfeldes, z. B. montags keine Anlieferung
- automatischer Fallabschluss ohne Delegation, wenn z. B. keine Weiterleitung an eine CRM-Ablagegruppe erfolgen soll
- Prüfung, ob ein CRM-Schritt bereits ausgeführt wurde, damit Vorgänge zeitnah bearbeitet werden
- wahlweise gesplittete Fälle berücksichtigen, wenn der Ursprungsfall z. B. einen anderen Status erhält
- Status prüfen und verändern, z. B. von rot auf grün setzen etc.
Wir zeigen Ihnen anhand von Beispielen, wie Sie mit Hilfe des CRM-Workflow-Editors Ihre eigenen CRM-Regeln definieren.
WinLine Version
ab 10.4
Dauer
ca. 30 Minuten