WinLine CRM-Basics

Seminarform
Seminar / Workshop
Level
Level 2 Fortgeschrittene
Version
11
Bereich
CRM / digitale Workflows
Preis
€ 790,00

zzgl. gesetzl. MwSt.
Ermäßigung für den autorisierten Fachhandel / Seminargutschein(e)

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Das WinLine CRM ist vollständig in unsere WinLine ERP-Programme integriert. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten des Programms sowie die Einrichtung kundenindividueller Abläufe kennen. Anhand eines hohen praktischen Anteils wird der Funktionsumfang dieses WinLine Moduls vermittelt.

  • Erstellung von Kampagnen sowie ihre Durchführung und Nachverfolgung auf Basis der ERP-Daten
  • Die Verwendung von Merklisten
  • CRM-Datencockpit
  • Grundlegende Anlage und Gestaltung sogenannter "Workflows"
  • Berechtigungssystem generell im CRM
  • Postausgangsbuch
  • Eigenschaften
    • Verwendung von Eigenschaften - Mehrfacheigenschaften zur Katalogisierung der Kunden
    • Beziehungsmanagement
  • Einbinden von To-Do-Listen in das Cockpit
  • Erstellung von CRM-Auswertungen über den WinLine LIST-Generator
  • Kategorisierung von Kunden
  • CRM ready-to-go-Cockpit
    • Was ist mit dem aktuellen Auslieferungsstand möglich? Erläuterung der Aktionsschritte und der dazugehörigen Auswertungen im LIST
    • Integration einer CRM-Liste in das Cockpit
  • CRM-Datencockpit
  • Workflow-Editor: Beispiele für Workflows und Aktionen
  • CRM-Suche
  • Quick-CRM
  • Praktische Übungen

Unterlagen

Seminarunterlagen sind im Seminarpreis enthalten.

Präsenz- oder Online-Seminar

Ob dieses Seminar ein Präsenz-Seminar oder ein Online-Seminar sein wird, werden wir aufgrund der CORONA-Pandemie und der dann geltenden Kontaktbeschränkungen kurzfristig entscheiden.

Voraussetzungen

  • Teilnahme an der Schulung "WinLine Warenwirtschaft - Basics" oder
  • hinreichend praktische Erfahrungen durch die Nutzung der WinLine FAKT im Arbeitsalltag.

Technische Voraussetzungen

Für Ihre Teilnahme an diesem Online-Seminar benötigen Sie ein Laptop/Notebook. Stellen Sie bitte sicher, dass

  • das Gerät unsere aktuellen Systemvoraussetzungen erfüllt (Sie finden diese im Bereich Produkte / Downloads)
  • der WinLine Übungsmandant "500M" lokal installiert ist

Dauer

Am ersten Seminartag von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr, am zweiten Seminartag von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr (inkl. Pausenzeiten).

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen für Seminare und Webinare finden Sie in der Online-Buchungsmaske oder hier.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie innerhalb von zwei Werktagen eine schriftliche Bestätigung.

Wichtiger Hinweis:

Der Umwelt zu Liebe verzichten wir ab sofort auf den Ausdruck der Seminarunterlagen. Künftig erhalten Sie die Unterlagen zum gebuchten Seminar in gewohnter Qualität elektronisch als Download bzw. auf einem USB-Stick.