WinLine CRM - Basics

Seminarform
Seminar / Workshop
Level
Level 2 Fortgeschrittene
Version
12
Bereich
CRM / digitale Workflows
Preis
€ 790,00

zzgl. gesetzl. MwSt.
Ermäßigung für den autorisierten Fachhandel / Seminargutschein(e)

Seminarbuchungen
20.09.2022 - 21.09.2022 D-ScheeßelJetzt buchen

Das WinLine CRM ist vollständig in unsere WinLine ERP-Programme integriert. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten des Programms sowie die Einrichtung kundenindividueller Abläufe kennen. Anhand eines hohen praktischen Anteils wird der Funktionsumfang dieses WinLine Moduls vermittelt.

  • Erstellung von Kampagnen sowie ihre Durchführung und Nachverfolgung auf Basis der ERP-Daten
  • Die Verwendung von Merklisten
  • CRM-Datencockpit
  • Grundlegende Anlage und Gestaltung sogenannter "Workflows"
  • Berechtigungssystem generell im CRM
  • Postausgangsbuch
  • Eigenschaften
    • Verwendung von Eigenschaften - Mehrfacheigenschaften zur Katalogisierung der Kunden
    • Beziehungsmanagement
  • Einbinden von To-Do-Listen in das Cockpit
  • Erstellung von CRM-Auswertungen über den WinLine LIST-Generator
  • Kategorisierung von Kunden
  • CRM ready-to-go-Cockpit
    • Was ist mit dem aktuellen Auslieferungsstand möglich? Erläuterung der Aktionsschritte und der dazugehörigen Auswertungen im LIST
    • Integration einer CRM-Liste in das Cockpit
  • CRM-Datencockpit
  • Workflow-Editor: Beispiele für Workflows und Aktionen
  • CRM-Suche
  • Quick-CRM
  • Praktische Übungen

Unterlagen

Seminarunterlagen sind im Seminarpreis enthalten.

Präsenz- oder Online-Seminar

Ob dieses Seminar in Präsenz oder als Online-Seminar stattfinden wird, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Sollten Sie ausschließlich in Präsenz oder ausschließlich an einem Online-Seminar teilnehmen wollen, teilen Sie uns dies bitte bereits bei der Anmeldung mit.

Voraussetzungen

  • Teilnahme an der Schulung "WinLine Warenwirtschaft - Basics" oder
  • hinreichend praktische Erfahrungen durch die Nutzung der WinLine FAKT im Arbeitsalltag.

Technische Voraussetzungen

Für Ihre Teilnahme an diesem Seminar benötigen Sie ein Laptop/Notebook. Stellen Sie bitte sicher, dass

  • das Gerät unsere aktuellen Systemvoraussetzungen erfüllt (Sie finden diese im Bereich "Business Software"/"Downloads")
  • die aktuelle Version der WinLine lokal installiert ist; im Seminar wird ausschließlich mit dem Übungsmandanten "500M" gearbeitet; es dürfen keine Echtinstallationen/-mandanten genutzt werden.

Von der Nutzung einer VPN-Verbindung raten wir dringend ab.

Zusätzliche Voraussetzungen für Online-Seminare:

  • Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop/Notebook über eine Internetverbindung sowie Kopfhörer (oder Lautsprecher + Mikrofon) und eine Kamera verfügt.
  • Bitte schalten Sie während des Online-Seminars Ihre Kamera dauerhaft ein, damit Sie für die weiteren TeilnehmerInnen und den Referenten/die Referentin sichtbar sind. Dies erleichtert die Kommunikation für alle Seiten. Vielen Dank.

Dauer

Online-Seminar: an beiden Seminartagen von 08:30 bis 16:30 Uhr inkl. Pausenzeiten

Präsenz-Seminar: am ersten Seminartag von 10:00 bis ca. 16:30 Uhr, am Folgetag von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr inkl. Pausenzeiten

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen für Seminare und Webinare finden Sie in der Online-Buchungsmaske oder hier.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie innerhalb von zwei Werktagen eine schriftliche Bestätigung.

Wichtiger Hinweis:

Der Umwelt zuliebe verzichten wir ab sofort auf den Ausdruck der Seminarunterlagen. Künftig erhalten Sie die Unterlagen zum gebuchten Seminar in gewohnter Qualität elektronisch als Download bzw. auf einem USB-Stick.