WinLine CRM-Basics

Seminarform
Seminar / Workshop
Level
Level 2 Fortgeschrittene
Version
11
Bereich
CRM / digitale Workflows
Preis
€ 790,00

zzgl. gesetzl. MwSt.
Ermäßigung für den autorisierten Fachhandel / Seminargutschein(e)

Seminarbuchungen
03.11.2021 - 04.11.2021 D-ScheeßelJetzt buchen

Das WinLine CRM ist vollständig in unsere WinLine ERP-Programme integriert. In diesem Seminar lernen Sie die Möglichkeiten des Programms sowie die Einrichtung kundenindividueller Abläufe kennen. Anhand eines hohen praktischen Anteils wird der Funktionsumfang dieses WinLine Moduls vermittelt.

  • Erstellung von Kampagnen sowie ihre Durchführung und Nachverfolgung auf Basis der ERP-Daten
  • Die Verwendung von Merklisten
  • CRM-Datencockpit
  • Grundlegende Anlage und Gestaltung sogenannter "Workflows"
  • Berechtigungssystem generell im CRM
  • Postausgangsbuch
  • Eigenschaften
    • Verwendung von Eigenschaften - Mehrfacheigenschaften zur Katalogisierung der Kunden
    • Beziehungsmanagement
  • Einbinden von To-Do-Listen in das Cockpit
  • Erstellung von CRM-Auswertungen über den WinLine LIST-Generator
  • Kategorisierung von Kunden
  • CRM ready-to-go-Cockpit
    • Was ist mit dem aktuellen Auslieferungsstand möglich? Erläuterung der Aktionsschritte und der dazugehörigen Auswertungen im LIST
    • Integration einer CRM-Liste in das Cockpit
  • CRM-Datencockpit
  • Workflow-Editor: Beispiele für Workflows und Aktionen
  • CRM-Suche
  • Quick-CRM
  • Praktische Übungen

Unterlagen

Seminarunterlagen sind im Seminarpreis enthalten.

Präsenz- oder Online-Seminar

Ob dieses Seminar als Präsenz-Seminar oder als Online-Seminar stattfinden wird, werden wir aufgrund der CORONA-Pandemie und der dann geltenden Kontaktbeschränkungen kurzfristig entscheiden.

Voraussetzungen

  • Teilnahme an der Schulung "WinLine Warenwirtschaft - Basics" oder
  • hinreichend praktische Erfahrungen durch die Nutzung der WinLine FAKT im Arbeitsalltag.

Technische Voraussetzungen

Für Ihre Teilnahme an diesem Seminar benötigen Sie ein Laptop/Notebook. Stellen Sie bitte sicher, dass

  • das Gerät unsere aktuellen Systemvoraussetzungen erfüllt (Sie finden diese im Bereich "Business Software"/"Downloads")
  • die aktuelle Version der WinLine lokal installiert ist; im Seminar wird ausschließlich mit dem Übungsmandanten "500M" gearbeitet; es dürfen keine Echtinstallationen/-mandanten genutzt werden.

Von der Nutzung einer VPN-Verbindung raten wir dringend ab.

Zusätzliche Voraussetzungen für Online-Seminare:

  • Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Laptop/Notebook über eine Internetverbindung sowie Kopfhörer (oder Lautsprecher + Mikrofon) und eine Kamera verfügt.
  • Bitte schalten Sie während des Online-Seminars Ihre Kamera dauerhaft ein, damit Sie für die weiteren TeilnehmerInnen und den Referenten/die Referentin sichtbar sind. Dies erleichtert die Kommunikation für alle Seiten. Vielen Dank.

Dauer

Präsenz-Seminar: am ersten Seminartag von 10:00 bis ca. 17:00 Uhr, am zweiten Seminartag von 09:00 bis ca. 17:00 Uhr inkl. Pausenzeiten

Online-Seminar: an beiden Seminartagen von 08:30 bis 16:30 Uhr inkl. Pausenzeiten

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen für Seminare und Webinare finden Sie in der Online-Buchungsmaske oder hier.
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie innerhalb von zwei Werktagen eine schriftliche Bestätigung.

Wichtiger Hinweis:

Der Umwelt zu Liebe verzichten wir ab sofort auf den Ausdruck der Seminarunterlagen. Künftig erhalten Sie die Unterlagen zum gebuchten Seminar in gewohnter Qualität elektronisch als Download bzw. auf einem USB-Stick.