Workflows im WinLine CRM anlegen

Im Rahmen der täglichen Arbeit mit einem CRM-System begleiten den Anwender bewusst und unbewusst sogenannte Aktionen und Workflows. Diese werden gemäß den Unternehmensabläufen vom Anwender oder dem mesonic-Vertriebspartner im WinLine CRM eingerichtet und können somit sehr individuell abgestimmt werden. In der WinLine steht dafür der Workfloweditor zur Verfügung, über den die Abläufe abgebildet bzw. angelegt werden.

In diesem Lernvideo der WinLine erläutern wir die Unterschiede zwischen einer Aktion und einem Workflow. Weiter zeigen wir Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten sowie die Funktionsweise, die sowohl am Beispiel einer Aktion als auch eines Workflows deutlich gemacht werden.

WinLine Version

ab 12

Dauer

ca. 110 Minuten