WinLine ToDo

Aufgaben- und Terminverwaltung

Aufgaben klar organisieren, Termine zuverlässig planen und im Team den Überblick behalten: Mit WinLine ToDo bündeln Sie Ihre täglichen To-dos direkt in der WinLine. So wissen Sie jederzeit, was ansteht, wer welche Aufgabe übernimmt und wo Handlungsbedarf besteht.

Ihre Aufgaben organisieren Sie in übersichtlichen Ordnern, legen Prioritäten und Fälligkeiten fest und verteilen Tätigkeiten im Team. Egal, ob es sich um eine einmalige Aktion, einen regelmäßiger Termin oder umfangreicheres Projekt mit mehreren Teilschritten handelt - WinLine ToDo schafft Struktur und erleichtert die tägliche Abstimmung. Direkt an der jeweiligen Aufgabe können Sie Kommentare austauschen und Dokumente hinterlegen. Der Bearbeitungsverlauf zeigt Ihnen, was bereits erledigt oder geändert wurde. So behalten Sie jederzeit den Überblick.

Wechseln Sie nach Bedarf zwischen Aufgabenliste und Kalender und passen Sie Ihre Planung flexibel an. Zusätzliche Unterstützung bietet der integrierte KI-Assistent AIDA – von der Aufgabenerfassung in natürlicher Sprache bis hin zur Analyse von Dokumenten.

Von der Information zur Aufgabe mit KI

„Kunde anrufen morgen um 10 Uhr“ - Mit AIDA erfassen Sie neue Aufgaben einfach in natürlicher Sprache. Der integrierte KI-Assistent der WinLine erkennt Ihre Informationen und erstellt daraus einen Termin oder eine Aufgabe. Ebenso können Sie mit AIDA bestehende Einträge ganz einfach suchen, bearbeiten oder verschieben.

Ebenso einfach kann AIDA Dateien und Dokumente nach Aufgaben und Terminen durchsuchen. Sie entscheiden anschließend, welche davon in Ihre Aufgabenverwaltung übernommen werden. So sparen Sie Erfassungsaufwand und können die nächsten Schritte direkt organisieren.

Übrigens: WinLine ToDo ist in das WinLine CRM integriert und steht damit automatisch allen berechtigten Nutzern zur Verfügung. 

Zentrale Funktionen im Überblick

• Aufgaben übersichtlich strukturiert organisieren
• Prioritäten und Fälligkeiten festlegen
• Vorhaben in Teilschritte gliedern für mehr Übersicht
• Wiederkehrende Aufgaben als Serie planen 
• Verschiedene Planungsansichten: Liste, Kalender, Agenda
• Kalendertermine per Drag & Drop verschieben
• Aufgaben im Team bearbeiten
• Informationen wie Kommentare oder Anhänge direkt zuordnen
• Bearbeitung im Verlauf nachvollziehen
• Aufgaben gezielt finden und ausgeben - inkl. Export nach MS Excel