WinLine CRM

CRM und Workflowmanagement

Um Kunden individuell zu betreuen und Geschäftsabläufe effizient zu gestalten, verbindet das WinLine CRM alle wichtigen Informationen zu Ihren Kunden und Kontakten mit einem integrierten Workflowmanagement. So behalten Sie jederzeit den Überblick und automatisieren wiederkehrende Abläufe in Ihrem Unternehmen.

Für die tägliche Zusammenarbeit stehen Ihnen außerdem WinLine SMART SHARE und WinLine ToDo zur Verfügung. Tauschen Sie Informationen im Team aus und organisieren Sie Aufgaben und Termine – direkt in Ihrer WinLine.

Workflows automatisieren Geschäftsabläufe

Mit dem integrierten Workflowmanagementsystem können Aufgaben mit festen Abläufen schnell, transparent sowie fehlerminimiert automatisch abgearbeitet werden. Statt ermüdende Routinenaufgaben zu erledigen, haben Ihre Mitarbeiter nun mehr Zeit für komplexere oder kreativere Aufgaben.

Optimierte Kundenbeziehung mit CRM

Im täglichen Datenmanagement erhalten Sie mit dem WinLine CRM in Echtzeit einen Rundum-Blick auf alle relevanten Informationen zu Kunden, Interessenten und Kontakten. Beste Voraussetzungen für eine individuelle Kundenbetreuung über den gesamten Customer Journey-Prozess und die Grundlage für erfolgreiche Geschäfte.

Gut organisiert und bestens vernetzt

Mit dem WinLine CRM verfügen Sie über zwei integrierte Werkzeuge, die Ihre tägliche Zusammenarbeit erleichtern: WinLine SMART SHARE und WinLine ToDo. Tauschen Sie Informationen aus, koordinieren Sie Aufgaben und behalten Sie Ihre Termine immer im Blick.

WinLine SMART SHARE -
Einfach besser kommunizieren

Tauschen Sie Informationen mit Kollegen aus, teilen Sie Dokumente und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden. Direkt in der WinLine und im Zusammenhang mit Ihren Geschäftsprozessen.

WinLine SMART SHARE kennenlernen.

WinLine ToDo -
Aufgaben und Termine im Griff

Organisieren Sie persönliche und gemeinsame Aufgaben, planen Sie Termine und behalten Sie anstehende Tätigkeiten im Blick. Der KI-Assistent AIDA unterstützt Sie dabei, Ihre Aufgaben noch einfacher zu verwalten.

WinLine ToDo kennenlernen.

Zentrale Funktionen im Überblick

Nahtlose Integration in die WinLine ERP-Lösung
Integriertes Workflowmanagement zur Automatisierung individueller Geschäftsprozesse
Begleitung der gesamten Customer Journey
360°-Überblick: Alle Informationen zu Kunden, Interessenten, Kontakten, Projekten in Echtzeit
Umfassende Kundenhistorie für eine individuelle Betreuung
Einheitliche Abläufe für wiederkehrende Aufgaben
Direkte Teamkommunikation mit dem Messenger Tool WinLine SMART SHARE
KI-gestützte Termin- und Aufgabenverwaltung mit WinLine ToDo
Mobiles und mandantenübergreifendes Arbeiten

Erfolgsfaktor Workflow

Das integrierte Workflowmanagement ist das Kernstück des WinLine CRM. Hier steuern Sie die schrittweise Abarbeitung wiederkehrender Abläufe in Ihrem Unternehmen, definieren Regeln, Zuständigkeiten, Weiterleitungen, Benachrichtigungen, etc.

Auf diese Weise lassen sich unzählige Arbeiten aus allen Unternehmensteilen individuell gestalten, vereinheitlichen und automatisieren. Wiederkehrende Abläufe werden schnell, sicher, ressourcen- und kostensparend erledigt.

Ihre Vorteile beim Einsatz eines Workflowmanagementsystems

Arbeitsvorgänge werden vereinheitlicht, vereinfacht und automatisiert
reduzierte Kosten und Bearbeitungszeiten
verbesserter Informationsfluss
Minimierung von Fehlerquellen
flexible, qualitätsoptimierte Prozessabläufe
optimiertes Termin- und ToDo-Monitoring
hohe Transparenz durch jederzeit nachvollziehbare Dokumentationen, Bearbeitungsstatus und Reportings

Prozesse neu denken - Einsatzbeispiele des WinLine CRM

Aufgaben- und Terminverwaltung

Verwalten Sie Ihre Aufgaben und Termine direkt im WinLine CRM. Dabei steuern Sie nicht nur einzelne Termine und Aktivitäten, sondern automatisieren auch die damit verbundenen Geschäftsabläufe. So legen Sie beispielsweise für eine Kundenanfrage oder eine Reklamation die Zuständigkeiten fest und definieren mögliche Folgeschritte für einen durchgängigen Prozessablauf. Mit automatisch erzeugten Wiedervorlagen und Erinnerungen Sorgen Sie dafür, dass alle Aufgaben rechtzeitig bearbeitet werden. Da die einzelnen Tätigkeiten nahtlos ineinandergreifen, bleiben Ihre Prozesse jederzeit nachvollziehbar.

Auszug aus den Highlights:

Verwaltung von Terminen, Aufgaben und Aktionen
Steuerung von Abläufen mit definierten Folgeschritten
Automatische Wiedervorlagen, Erinnerungen und Eskalationsdaten
Kalenderabgleich mit Microsoft Outlook
Einbindung von Terminen, Aufgaben und Kalendern ins WinLine Cockpit

Mit WinLine ToDo auch in Teams bestens organisiert

Während bei der klassischen CRM-Aufgabenverwaltung strukturierte Abläufe und Folgeschritte im Mittelpunkt stehen, liegt der Schwerpunkt von WinLine ToDo auf der gemeinsamen Organisation und Erledigung von Aufgaben – auch über mehrere Benutzer und Benutzergruppen hinweg.

360°-Kontaktinformationen

Mehr Info geht nicht: Auf Knopfdruck rufen Sie Angebote, Käufe, Notizen, Vereinbarungen, Verträge, Projekte, Kundenrabatte und -konditionen, Offene Posten, etc. ab. Durch die Integration der WinLine ERP-Programme haben Sie auch Lagerstände und Lieferzeiten im Blick und können darüber Auskunft erteilen. Neben dem Vertrieb kommt dem CRM im Marketing eine große Rolle zu. Die gezielte Steuerung und Überwachung von Aktionen, Kampagnendurchführung, die Ansprache von Kunden und Interessenten per Newsletter, Serienbrief oder E-Mail sind nur einige Möglichkeiten, die Ihnen das WinLine CRM bietet.

Auszug aus den Highlights:

alle Informationen zu Kunden, Interessenten, Lieferanten und Kontakten auf einen Blick
chronologische Kundenhistorie
einfach bedienbare Suchfunktionen
erhöhte Informationsverfügbarkeit
alle Daten in Echtzeit

Kundenakquise und Controlling

Per Leadtracking kontrollieren Sie die Customer Journey von Kontakterfassung über Verkaufsabschluss bis zur Nachbetreuung. Ansprechpartner, Kontaktdaten, Kundenhistorien, Verkaufsübersichten, Servicefälle, Bearbeitungsstatus sind nur einige Informationen, auf deren Basis Sie weitere Vorgänge wie spezielle Angebote, Rabattaktionen, etc. steuern können. Mit dem integrierten Kampagnenmanagement organisieren und überwachen Sie Sales- und Marketingkampagnen.

Auszug aus den Highlights:

Beobachtung von Kunden-/Umsatzentwicklung
Ermittlung von Verkaufschancen auf Knopfdruck
lückenloses Leadcontrolling
Kampagnensteuerung und -überwachung
datenschutzkonformes Erfolgstracking von Aktionen mit dem Modul WinLine MTA
assistentengestützte Zielgruppenselektionen
assistentengestützte Listenerstellung

Kundenservice

Lösungen und Produkte werden immer vergleichbarer und ein schneller, kundenfreundlicher Service rückt in den Fokus. Wickeln Sie Ihren Kundendienst, die Reparaturannahme, die Reklamationsbearbeitung, Support- & Beratungstätigkeiten sowie Ihre Terminplanung (Außendienst, Monteure, Techniker, etc.) individuell, schnell und zuverlässig ab.

Auszug aus den Highlights:

schnelle Service-/Garantieabwicklung
Aufbau eines Ticketingsystems
Automatische Erinnerungen, Warnungen und Benachrichtigungen
fallspezifischer Bearbeitungsablauf von Aufgaben
genaue Kostenberechnung durch konkrete Zuordnung aufgewandter Arbeitszeiten
mobiler Datenzugriff

Interne Organisation

Optimieren Sie auch die internen Abläufe in Ihrem Betrieb und behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte, über Verträge oder den Fuhrpark, wickeln Sie interne Bestellprozesse automatisch ab oder bearbeiten Sie Urlaubs-, Weiterbildungs- oder Budgetanfragen schnell und automatisiert.