Produktvideos

Edition 2024

Nutzung von Drilldowns am Beispiel einer Umsatzliste

Kennen Sie die Drilldown-Funktion in Listen und Auswertungen in der WinLine? Nutzen Sie diese, wenn Sie weitere Funktionen oder Informationen für bestimmte Daten in Ihren Reports zur Verfügung haben möchten. In diesem Video stellen wir Ihnen verschiedene Drilldownmöglichkeiten am Beispiel einer Umsatzliste vor.

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Edition 2024
WL CRM
WinLine FORM - FORM Designer

Prozessdigitalisierung in der WinLine - Beispiel "Serviceauftrag"

Hier zeigen wir Ihnen ein Praxisbeispiel für die Digitalisierung eines Prozesses in der WinLine. Dazu durchläuft ein Serviceauftrag die WinLine von der Auftragsannahme bis zur Rechnung. Der Prozessablauf wird automatisiert in der WinLine gesteuert.

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Edition 2024

Designeinstellungen in der WinLine

Die Oberfläche der WinLine ist in verschiedenen Farbdesigns verfügbar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie sich Ihr bevorzugtes Design einstellen.

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Edition 2023

Alerts in der WinLine | Beispiel: Umsatzwarnung

Die so genannten "bedingten Formatierungen" sind grafische oder textliche Elemente, die Sie auf bestimmte Ereignisse in der WinLine hinweisen, die Sie selbst zuvor definiert haben. Hier zeigen wir Ihnen ein Beispiel einer bedingten Formatierung am Beispiel einer Umsatzwarnung.

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Edition 2023

Cockpiteinträge mobil nutzbar machen

Sie nutzen die WinLine mobil auf Ihrem Smartphone oder Tablet? In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Cockpit-Einträge so gestalten, dass sie auf Ihrem mobilen Endgerät zur Verfügung stehen.

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Edition 2023

WinLine Cockpit - Eintragen eines neuen Menüpunktes

Im WinLine Cockpit navigieren Sie durch Ihre wichtigsten Menüpunkte, Termine und ToDo's. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wir Sie Menüpunkte im WinLine Cockpit hinzufügen.

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Edition 2023
WL BI - Report Management

WinLine BI - Grafische Analyse eines Bestellvorschlags

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren aktuellen Bestellvorschlag direkt in den Power Report des WinLine BI übergeben, um die Daten grafisch zu analysieren.

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Edition 2023

KANBAN - Auswertungen, Analysen und Änderungen von Stammdaten

Wussten Sie, dass Sie Stammdaten in der WinLine auch grafisch bearbeiten können? Möglich ist dies mit dem Stammdaten-Kanban. Wir zeigen Ihnen das Beispiel einer Kundenliste mit einer Vertreter-Neuzuordnung.

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Edition 2023

Selektionen für Auswertungen speichern (Teil 2)

Voreingestellte Selektionskriterien für wiederkehrende Auswertungen lassen sich in der WinLine auch als Standardausgabe definieren. Wie das geht und wie Sie die Auswertungen zum Direktaufruf im WinLine Cockpit einbinden, zeigen wir Ihnen hier.

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Edition 2023

Selektionen für Auswertungen speichern (Teil 1)

Werten Sie Daten in der WinLine nach wiederkehrenden Selektionsmustern aus? Um die Auswahlkriterien nicht bei jeder Selektion neu eingeben zu müssen, können Sie sie in der WinLine fix in den Voreinstellungen speichern. Und so einfach geht’s …

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Edition 2023
WL CRM - Customer Relationship Management

Automatisierte Workflows: weniger Mails, mehr Transparenz

Benötigen Sie Informationen von Kollegen oder Vorgesetzten zu einem Vorgang, so kann die Informationsweitergabe durch digitale Prozesse vollständig automatisiert geschehen. Wir zeigen Ihnen ein einfaches Beispiel anhand der digitalisierten Weiterleitung eines Offenen Posten im Unternehmens.

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V12

Die Menüpunktsuche in der WinLine

Sie suchen einen Menüpunkt in der WinLine, können ihn aber partout nicht finden? Die Menüpunktsuche schafft Abhilfe - einfach Schlagwort eingeben, den gewünschten Menüpunkt auswählen und direkt dort hineinverzweigen.

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V12

Kurztexte in der WinLine nutzen

Um die Texteingabe in der WinLine zu vereinfachen, können Sie eigene Kürzel für Kurztexte definieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Anlage und Anwendung von Kurztexten in der WinLine.

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V12
WL FAKT - Warenwirtschaft

Zeitgleiches Bearbeiten von Belegen

In der Auftragsbearbeitung der WinLine FAKT können Sie mehrere Belege parallel öffnen und bearbeiten. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie's geht.

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V12
WL FIBU - Finanzbuchhaltung

Individuelle Filtermöglichkeiten in der WinLine

Die WinLine bietet bereits im Standard umfangreiche Filtermöglichkeiten von Daten. Darüber hinaus können Sie aber auch nach eigenen Filterkriterien auswerten. Dies zeigen wir Ihnen hier am Beispiel einer Offenen Posten-Auswertung nach Mahnstufe in der WinLine Finanzbuchhaltung.

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V12
WL FIBU - Finanzbuchhaltung

Mehrere Kontenblätter gleichzeitig öffnen

In der WinLine Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, mehrere Kontenblätter gleichzeitig abzugleichen. Dafür ist nur ein einziger Klick in der Anwendung erforderlich. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie es geht.

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V12

Nutzung des Taschenrechners in der WinLine

Kennen Sie die Taschenrechnerfunktion für die Wertefelder in der WinLine? Hier können Sie individuelle Berechnungen anstellen und die errechneten Werte direkt in die WinLine übernehmen.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. einen individuellen Preisrabatt mit dem Taschenrechner errechnen und diesen direkt in ein Kundenangebot übergeben.

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V12

Das WinLine Cockpit als eigenständiges Fenster anzeigen

Das WinLine Cockpit ist der Startbildschirm Ihrer WinLine und dient der übersichtlichen Navigation durch Ihre wichtigsten Menüpunkte, Termine und ToDo's. Damit Sie diese immer im Blick behalten, können Sie das WinLine Cockpit als eigenständiges Fenster auf einem geteilten oder einem zweiten Bildschirm dauerhaft anzeigen lassen.

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V12
WL FAKT - Warenwirtschaft

Zuordnung von externen Dokumenten zu einem Beleg

Am Beispiel eines Kundenauftrags zeigen wir Ihnen, wie Sie in der WinLine ganz einfach externe Dokumente per Drag & Drop einem Beleg zuordnen. Dies hat den Vorteil, dass Sie alle Informationen zu diesem Beleg zentral sammeln und später den gesamten Vorgang wieder komplett aufrufen können.

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V12

Einfaches Nutzen einer Merkliste

Kennen Sie bereits die Merklisten in der WinLine? Falls Sie diese besondere Form der Filterselektion noch nicht nutzen, wird sich das nach diesem Video vermutlich ändern. Wir zeigen Ihnen hier ein Beispiel, wie einfach Merklisten für weitere Auswertungen herangezogen werden können. 

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V12
WL KAMPAGNE - Kampagnenmanagement

Kampagne aus der Verkaufsstatistik erstellen

Sie planen eine Kampagne und möchten dafür alle Kunden anschreiben, die ein bestimmtes Produkt bei Ihnen gekauft haben? Die erforderliche Kundenliste können Sie aus jeder beliebigen WinLine-Auswertung erstellen. Wir zeigen Ihnen hier ein Beispiel anhand der Verkaufsstatistik.

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V12
WL FAKT - Warenwirtschaft

Preisanzeige in der Belegerfassung

Beim Erfassen eines Belegs zieht die WinLine automatisch einen Artikelpreis heran. Ob es sich dabei um den Standardpreis oder zum Beispiel einen kundenspezifischen Preis handelt, verrät Ihnen die Funktionstaste F8.

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V12
WL FAKT - Warenwirtschaft

Gesamtsummen in der Belegerfassung anzeigen

Erfassen Sie in der Auftragsbearbeitung der WinLine einen Beleg, so wird Ihnen die Artikelsumme pro Artikelzeile angezeigt. Damit Sie zusätzlich den Gesamtbetrag (netto/brutto) des Belegs sehen, ist nur eine kleine Einstellung erforderlich.

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V12
WL BI - Report Management

Grafische Darstellung des Lagers im WinLine BI

Sie möchten die aktuellen Lagerwerte nach Ihren individuellen Anforderungen darstellen und analysieren? In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie komfortabel Sie sich mit dem Modul WinLine BI - Business Intelligence einen Überblick in einem mehrstufigen Lager verschaffen.

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V12

Automatische Aktualisierung des WinLine Cockpits

Sie haben in Ihr WinLine Cockpit dynamische Analysen oder Auswertungen eingebunden? Mit der automatischen Hintergrundaktualisierung sind die angezeigten Daten ohne weiteres Zutun jederzeit aktuell. Wir zeigen Ihnen die Einrichtung dieser Funktion.

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V12
WL FAKT - Warenwirtschaft

WinLine FAKT - Übernahme mehrerer Artikelzeilen in den Beleg

In der Auftragsbearbeitung der WinLine können Sie mehrere Artikelpositionen aus einer Artikelliste ganz einfach per Drag & Drop in einen offenen Beleg übernehmen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen hier.

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V12

Die Terminverwaltung im WinLine Kalender

Mit dem WinLine Kalender können Sie Ihre Termine sehr übersichtlich direkt in der WinLine verwalten. Wie dies funktioniert und wie Sie Termine anlegen bzw. bearbeiten, zeigen wir Ihnen hier.

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V12
WL FIBU - Finanzbuchhaltung

Automatischer Vorschlag von Gegenkonten beim Buchen

Mit dem automatischen Gegenkontenvorschlag können Sie Buchungssätze in der Finanzbuchhaltung schneller zu erfassen. Dabei können die Gegenkonten sowohl manuell durch den Anwender als auch automatisch durch die WinLine hinterlegt werden. Hier zeigen wir Ihnen die automatische Hinterlegung.

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V12
WL FIBU - Finanzbuchhaltung

Manueller Vorschlag von Gegenkonten beim Buchen

Um Buchungssätze in der Finanzbuchhaltung schneller zu erfassen, kann Ihnen die WinLine die am häufigsten verwendeten Gegenkonten automatisch vorschlagen. Die Gegenkonten können sowohl manuell durch den Anwender als auch automatisch durch die WinLine hinterlegt werden. Hier zeigen wir Ihnen die manuelle Variante.

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V12
WL BI - Report Management

Analyse aktueller Verkaufszahlen im WinLine BI

Sie möchten Ihre Unternehmensdaten auf einen Blick überschauen und detailliert analysieren? Am Beispiel der Verkaufszahlenanalyse zeigen wir Ihnen, wie Sie die Power Report-Auswertungen im Business Intelligence-Modul der WinLine hierbei unterstützen.

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V12

Massendaten per Schnellumstellung ändern

Änderungen in mehreren Datensätzen können sehr komfortabel zentral vorgenommen werden. Unterstützt werden Sie dabei vom Schnellumstellungsassistenten in der WinLine. Hier sehen Sie das Beispiel einer Massendatenumstellung in den Artikelstammdaten.

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V12

Wie bleiben gespeicherte Datensätze geöffnet?

Beim standardmäßigen Speichern eines Datensatzes in der WinLine wird dieser anschließend verlassen und das Fenster ist wieder leer. Mit einem einfachen Trick bleibt der gespeicherte Datensatz weiterhin geöffnet, so dass Sie aufeinanderfolgende Datensätze ganz einfach der Reihe nach bearbeiten können.

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V12
WL CRM - Customer Relationship Management

Aufgabendelegation per automatischer Rückrufbitte

Statt ToDos auf Zetteln zu notieren oder per Zuruf weiterzugeben, können Sie die Weitergabe ganz einfach mit dem Workflowmanagement in der WinLine automatisieren. So geht keine Information verloren. Wir zeigen Ihnen hier das Beispiel einer automatisierten Rückrufbitte.

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V12

Schnellzugriff mit der Funktionstaste "F3"

Die Funktionstaste F3 ist ein wahres Multifunktionstool in der WinLine. Ein Tipp und sie bekommen das aktuelle Tagesdatum oder die zuletzt bearbeiteten Datensätze in Konten, Belegen, Artikeln etc. angezeigt. Lernen Sie hier einige nützliche Einsatzbeispiele der F3-Taste kennen.

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V12

Sichtbarkeit des WinLine Cockpits in allen Anwendungen

Standardmäßig steht das Cockpit - Ihr persönliches Navigationsdashboard - im Startprogramm der WinLine zur Verfügung. Damit Sie auch in allen anderen Applikationen darauf zugreifen können, ist nur ein kleiner Handgriff erforderlich.

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