Produktvideos für Tipps & Tricks

In der WinLine lassen sich viele Prozesse sehr übersichtlich und bedienerfreundlich in einer grafischen Kanban-Ansicht bearbeiten. Wir zeigen Ihnen hier das Praxisbeispiel einer Reklamationsbearbeitung.

Über eine Angebotswiedervorlage behalten Sie Ihre erstellten Angebote und deren Status im Blick. Die Erinnerungsfunktion sorgt für einen optimierten Verkaufsprozess, da somit Angebote rechtzeitig nachverfolgt werden können. In diesem Praxisbeispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Angebotswiedervorlage in der WinLine definieren und anwenden.

In der WinLine können Sie so genannte Eigenschaftsfelder anlegen. Hier können Sie zusätzliche Daten beispielsweise zu einem Artikel oder Kunden erfassen, die über die standardmäßigen Basisinformationen hinausgehen. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Eigenschaftsfeld für einen Artikel anlegen und definieren.

Sie haben eine Tabellenausgabe in der WinLine erstellt und möchten die darin enthaltenen Daten nach bestimmten Kriterien selektieren, sortieren oder gruppieren? Mit der Filterzeile ist dies ganz einfach möglich. Sehen Sie hier einige Beispiele.

Die Funktion der so genannnten "bedingten Formatierung" ist sehr hilfreich, wenn Sie von der WinLine automatisch auf bestimmte Ereignisse hingewiesen werden wollen. In diesem Video zeigen wir ein Beispiel anhand der Über-/Unterschreitung von Lagerständen und wie diese optisch in der WinLine hervorgehoben werden können.

Kennen Sie die Drilldown-Funktion in Listen und Auswertungen in der WinLine? Nutzen Sie diese, wenn Sie weitere Funktionen oder Informationen für bestimmte Daten in Ihren Reports zur Verfügung haben möchten. In diesem Video stellen wir Ihnen verschiedene Drilldownmöglichkeiten am Beispiel einer Umsatzliste vor.

Hier zeigen wir Ihnen ein Praxisbeispiel für die Digitalisierung eines Prozesses in der WinLine. Dazu durchläuft ein Serviceauftrag die WinLine von der Auftragsannahme bis zur Rechnung. Der Prozessablauf wird automatisiert in der WinLine gesteuert.

Unternehmensdaten in der Business Software schnell finden? Das möchte doch jeder! Deshalb können Sie in der WinLine Suchkriterien für Unternehmensdaten individuell festlegen.

Die Oberfläche der WinLine ist in verschiedenen Farbdesigns verfügbar. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie sich Ihr bevorzugtes Design einstellen.

Die so genannten "bedingten Formatierungen" sind grafische oder textliche Elemente, die Sie auf bestimmte Ereignisse in der WinLine hinweisen, die Sie selbst zuvor definiert haben. Hier zeigen wir Ihnen ein Beispiel einer bedingten Formatierung am Beispiel einer Umsatzwarnung.

Sie nutzen die WinLine MOBILE auf Ihrem Smartphone oder Tablet? In unserem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Cockpit-Einträge so gestalten, dass sie auf Ihrem mobilen Endgerät zur Verfügung stehen.

Im WinLine Cockpit navigieren Sie durch Ihre wichtigsten Menüpunkte, Termine und ToDo's. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wir Sie Menüpunkte im WinLine Cockpit hinzufügen.

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren aktuellen Bestellvorschlag direkt in den Power Report des WinLine BI übergeben, um die Daten grafisch zu analysieren.

Wussten Sie, dass Sie Stammdaten in der WinLine auch grafisch bearbeiten können? Möglich ist dies mit dem Stammdaten-Kanban. Wir zeigen Ihnen das Beispiel einer Kundenliste mit einer Vertreter-Neuzuordnung.

Voreingestellte Selektionskriterien für wiederkehrende Auswertungen lassen sich in der WinLine auch als Standardausgabe definieren. Wie das geht und wie Sie die Auswertungen zum Direktaufruf im WinLine Cockpit einbinden, zeigen wir Ihnen hier.

Werten Sie Daten in der WinLine nach wiederkehrenden Selektionsmustern aus? Um die Auswahlkriterien nicht bei jeder Selektion neu eingeben zu müssen, können Sie sie in der WinLine fix in den Voreinstellungen speichern. Und so einfach geht’s …

Benötigen Sie Informationen von Kollegen oder Vorgesetzten zu einem Vorgang, so kann die Informationsweitergabe durch digitale Prozesse vollständig automatisiert geschehen. Wir zeigen Ihnen ein einfaches Beispiel anhand der digitalisierten Weiterleitung eines Offenen Posten im Unternehmens.

Sie suchen einen Menüpunkt in der WinLine, können ihn aber partout nicht finden? Die Menüpunktsuche schafft Abhilfe - einfach Schlagwort eingeben, den gewünschten Menüpunkt auswählen und direkt dort hineinverzweigen.

Um die Texteingabe in der WinLine zu vereinfachen, können Sie eigene Kürzel für Kurztexte definieren. In diesem Video zeigen wir Ihnen die Anlage und Anwendung von Kurztexten in der WinLine.

In der Auftragsbearbeitung der WinLine FAKT können Sie mehrere Belege parallel öffnen und bearbeiten. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie's geht.

Die WinLine bietet bereits im Standard umfangreiche Filtermöglichkeiten von Daten. Darüber hinaus können Sie aber auch nach eigenen Filterkriterien auswerten. Dies zeigen wir Ihnen hier am Beispiel einer Offenen Posten-Auswertung nach Mahnstufe in der WinLine Finanzbuchhaltung.

In der WinLine Finanzbuchhaltung haben Sie die Möglichkeit, mehrere Kontenblätter gleichzeitig abzugleichen. Dafür ist nur ein einziger Klick in der Anwendung erforderlich. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie es geht.

Kennen Sie die Taschenrechnerfunktion für die Wertefelder in der WinLine? Hier können Sie individuelle Berechnungen anstellen und die errechneten Werte direkt in die WinLine übernehmen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie z. B. einen individuellen Preisrabatt mit dem Taschenrechner errechnen und diesen direkt in ein Kundenangebot übergeben.

Mit unserem grafischen Auslieferkalender haben Sie den optimalen Überblick über Ihre Liefertermine. Sie sehen sehr übersichtlich, welche Auslieferungen im gewählten Zeitraum anstehen und können diese bei Bedarf hier auch direkt bearbeiten. 

Das WinLine Cockpit ist der Startbildschirm Ihrer WinLine und dient der übersichtlichen Navigation durch Ihre wichtigsten Menüpunkte, Termine und ToDo's. Damit Sie diese immer im Blick behalten, können Sie das WinLine Cockpit als eigenständiges Fenster auf einem geteilten oder einem zweiten Bildschirm dauerhaft anzeigen lassen.

Am Beispiel eines Kundenauftrags zeigen wir Ihnen, wie Sie in der WinLine ganz einfach externe Dokumente per Drag & Drop einem Beleg zuordnen. Dies hat den Vorteil, dass Sie alle Informationen zu diesem Beleg zentral sammeln und später den gesamten Vorgang wieder komplett aufrufen können.

Kennen Sie bereits die Merklisten in der WinLine? Falls Sie diese besondere Form der Filterselektion noch nicht nutzen, wird sich das nach diesem Video vermutlich ändern. Wir zeigen Ihnen hier ein Beispiel, wie einfach Merklisten für weitere Auswertungen herangezogen werden können. 

Sie planen eine Kampagne und möchten dafür alle Kunden anschreiben, die ein bestimmtes Produkt bei Ihnen gekauft haben? Die erforderliche Kundenliste können Sie aus jeder beliebigen WinLine-Auswertung erstellen. Wir zeigen Ihnen hier ein Beispiel anhand der Verkaufsstatistik.

Beim Erfassen eines Belegs zieht die WinLine automatisch einen Artikelpreis heran. Ob es sich dabei um den Standardpreis oder zum Beispiel einen kundenspezifischen Preis handelt, verrät Ihnen die Funktionstaste F8.

Erfassen Sie in der Auftragsbearbeitung der WinLine einen Beleg, so wird Ihnen die Artikelsumme pro Artikelzeile angezeigt. Damit Sie zusätzlich den Gesamtbetrag (netto/brutto) des Belegs sehen, ist nur eine kleine Einstellung erforderlich.

Sie möchten die aktuellen Lagerwerte nach Ihren individuellen Anforderungen darstellen und analysieren? In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie komfortabel Sie sich mit dem Modul WinLine BI - Business Intelligence einen Überblick in einem mehrstufigen Lager verschaffen.

Sie haben in Ihr WinLine Cockpit dynamische Analysen oder Auswertungen eingebunden? Mit der automatischen Hintergrundaktualisierung sind die angezeigten Daten ohne weiteres Zutun jederzeit aktuell. Wir zeigen Ihnen die Einrichtung dieser Funktion.

In der Auftragsbearbeitung der WinLine können Sie mehrere Artikelpositionen aus einer Artikelliste ganz einfach per Drag & Drop in einen offenen Beleg übernehmen. Wie das geht, zeigen wir Ihnen hier.

Mit dem WinLine Kalender können Sie Ihre Termine sehr übersichtlich direkt in der WinLine verwalten. Wie dies funktioniert und wie Sie Termine anlegen bzw. bearbeiten, zeigen wir Ihnen hier.

Mit dem automatischen Gegenkontenvorschlag können Sie Buchungssätze in der Finanzbuchhaltung schneller zu erfassen. Dabei können die Gegenkonten sowohl manuell durch den Anwender als auch automatisch durch die WinLine hinterlegt werden. Hier zeigen wir Ihnen die automatische Hinterlegung.

Um Buchungssätze in der Finanzbuchhaltung schneller zu erfassen, kann Ihnen die WinLine die am häufigsten verwendeten Gegenkonten automatisch vorschlagen. Die Gegenkonten können sowohl manuell durch den Anwender als auch automatisch durch die WinLine hinterlegt werden. Hier zeigen wir Ihnen die manuelle Variante.

Sie möchten Ihre Unternehmensdaten auf einen Blick überschauen und detailliert analysieren? Am Beispiel der Verkaufszahlenanalyse zeigen wir Ihnen, wie Sie die Power Report-Auswertungen im Business Intelligence-Modul der WinLine hierbei unterstützen.

Änderungen in mehreren Datensätzen können sehr komfortabel zentral vorgenommen werden. Unterstützt werden Sie dabei vom Schnellumstellungsassistenten in der WinLine. Hier sehen Sie das Beispiel einer Massendatenumstellung in den Artikelstammdaten.

Beim standardmäßigen Speichern eines Datensatzes in der WinLine wird dieser anschließend verlassen und das Fenster ist wieder leer. Mit einem einfachen Trick bleibt der gespeicherte Datensatz weiterhin geöffnet, so dass Sie aufeinanderfolgende Datensätze ganz einfach der Reihe nach bearbeiten können.

Statt ToDos auf Zetteln zu notieren oder per Zuruf weiterzugeben, können Sie die Weitergabe ganz einfach mit dem Workflowmanagement in der WinLine automatisieren. So geht keine Information verloren. Wir zeigen Ihnen hier das Beispiel einer automatisierten Rückrufbitte.

Die Funktionstaste F3 ist ein wahres Multifunktionstool in der WinLine. Ein Tipp und sie bekommen das aktuelle Tagesdatum oder die zuletzt bearbeiteten Datensätze in Konten, Belegen, Artikeln etc. angezeigt. Lernen Sie hier einige nützliche Einsatzbeispiele der F3-Taste kennen.

Standardmäßig steht das Cockpit - Ihr persönliches Navigationsdashboard - im Startprogramm der WinLine zur Verfügung. Damit Sie auch in allen anderen Applikationen darauf zugreifen können, ist nur ein kleiner Handgriff erforderlich.